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Toda história há de começar em algum lugar. Esta se inicia no quarto de hóspedes de Kaer Morhen, a fortaleza dos bruxos nas Montanhas Azuis. Ela começa com Geralt tomando banho, o que contradiz a teoria de que bruxos são negligentes com a higiene pessoal. No entanto, durante o banho, Geralt é interrompido bruscamente por Yennefer - será que ela nunca interrompe de outra forma? A feiticeira lembra o bruxo de que ele devia estar treinando Ciri. O que mais nosso heroi poderia fazer senão dar adeus a ela e descer ao patio da fortaleza? Mal sabia ele que isso marcaria o inico de uma grande aventura.

Infelizmente, tudo o que aconteceu em Kaer Morhen não passava de um sonho... do tipo que acorda até bruxos, aos gritos, com suor frio escorrendo pela testa. Geralt agachou-se perto do fogo e analisou a terra, uma terra assolada pela guerra, com os sinais da batalha a perder de vista no horizonte. Mas ele não havia escolhido o local do acampamento por causa da vista... fora o rastro da Yennefer que o trouxera até ali...